花弧当年的甲胄还在，木兰携至后堂，改扮穿上，都还合适。花弧到市上去给木兰买弓箭鞍马，准备明日清早起程。
朝廷有旨，命贺廷玉元帅出征。当下点齐人马，刀枪整齐，铠甲鲜明，大队人马，浩浩荡荡，开赴前线。
原来新招兵马，都没有经过战阵，又加那突厥兵上得阵来，凶悍异常。贺元帅带兵出阵，不提防突厥兵早已猛扑过来，汉军立脚不定，就退下来了。
再说木兰离开延安府尚义村，过了黄河，又渡黑水，披星戴月，翻山越岭，急奔前线。木兰在路上遇到另外三个应征的战士，也是延安府的人氏，大家便结伴同行。
行军途中，有一个战士说起妇女在家安享清福，苦事都让男子做了。木兰道：“杀敌救国，就是战死，也很光荣。妇女在后方也有责任，供给前方衣食所需，怎说无用！”
四人来到大营，请值日的中军禀报，贺廷玉元帅传令进见，叫壮士们报上名来。四个人是王忠、周明、孙安吉、花木棣。
贺元帅叫他们帐前演武。四个人依次交手，都敌不过木兰。大家相约，不论武艺高低，都要为国立功，奋勇杀敌。贺元帅叫他们后帐编队听用。
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廷玉整顿兵马后，正想重新进攻，忽报敌兵讨战，于是来至黄土坡下，两军交锋。突厥兵忽然回军退走。廷玉不知是计，带兵追去。
不料敌人伏兵从两侧包围，想截断退路。廷玉大惊，传令杀出重围，原路退回。
廷玉正在冲杀，不防突厥王从背后赶来，举刀便劈。多亏廷玉闻声躲过，但已颠下马来。突厥王抡刀要砍。正在十分危急时，木兰迎头赶上，杀退突厥王，救了廷玉。
木兰下马，扶起廷玉，呼唤：“请元帅上马！”廷玉从昏迷中醒来，忙问敌兵可曾退去，木兰说：“元帅但请回营休息，小将自去杀敌！”说罢提枪上马，率领兵士冲去。
木兰一马当先，挺身向前，杀入敌营，一面鼓励兵士，为国雪耻。兵士们个个奋勇，一同冲杀，突厥兵大败溃逃。
突厥王见军事失利，赶快传令：“敌营中的小将十分厉害，不可轻敌，免得损兵折将。全军立刻退守嘉峪关，固守关口，休整一番，准备再战！”
木兰回营，贺廷玉元帅知他忠勇善战，很是器重。以后数年，木兰身经百战，屡建奇功，不断受到升赏。一日，更深夜静，木兰奉命巡营，忽见宿鸟惊飞，自北而南，木兰很是怀疑，便连夜去见元帅。
木兰禀道：“末将见宿鸟惊飞，想是敌兵偷营，一路马蹄声响，把林鸟惊飞，必须早作准备。”廷玉传令众将进帐，命王忠将本部人马撤出大营，四下埋伏，等候敌人入网。
廷玉又命木兰带领一支人马，埋伏在西谷柳林，放过敌兵，乘机去到嘉峪关夺取突厥兵的营寨。到时廷玉自率兵马随后策应。木兰依计，埋伏在柳林内。
突厥王自从黄土坡一役以后，屡次来犯，均遭失败，这次只留少数兵马守关，全军前来偷营。一路满想马到成功，大破汉军，不料摸进大营，竟是一座空寨，心知中计，急令退兵，伏兵已经杀来。
突厥兵惊魂不定，夺路乱跑，被汉军杀得狼狈逃窜，损伤无数。
木兰在柳林放过敌兵以后，便率兵乘夜夺取嘉峪关。她指挥军士奋力攻城，守军抵抗，木兰虽臂中三箭却仍奋勇直前。不多时前军已经攻破城门，城内敌兵投降。正待进关，忽听后军呐喊。
原来突厥兵溃败后，突厥王收拾残兵败将，东逃西窜，打算退回嘉峪关。来至关前，正遇汉军拦路。木兰闻报，忍住箭伤疼痛，回马力战，终将突厥王打下马来。
突厥王就擒，其余兵将看到主将被俘，关隘已失，知道大势已去，都纷纷投降。木兰一面派人飞马禀报元帅，一面自领人马进城安民。
木兰宣令：“我军光复嘉峪关，押解突厥王凯歌进城，必须严守军纪，爱护百姓，不准妄动一草一木。所俘敌兵，好好管教，不许侮辱。”嘉峪关百姓，欢欢喜喜迎接汉军进城去。
木兰因受箭伤在营中休养。贺元帅亲来探望，说道：“将军生擒敌酋，边疆平定，功在国家，已奏请圣上加官晋爵。将军少年英俊，本帅欲以小女婚配。”木兰推说箭伤发作，请求返里省亲。
这时王忠等几个将领，也来探望。大家要看她臂上的伤情，木兰托疼闪开。大家说：“听说你将要成亲，真是英雄美人，叫人羡慕！”木兰假说家中有妻，能敌千军万马，众将不信。
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朝廷接到贺元帅的奏章，马上派遣专使，驰赴营地，宣诏劳军，颁给黄金玉帛。大家向木兰庆贺，木兰说道：“不愿升官受赏，决心还乡生产。”
木兰代父参军十二年，身为女子，效忠报国，本来不图官禄，她想将来露了破绽，反而不妙，藉口养伤，再次请假回乡；并给贺元帅写信，述明自己为国立功，不图富贵之意。贺元帅勉强允许。
第二日，木兰别了大营，向回家乡的路上走去。一路山明水秀，心情愉快。
木兰回乡时，已由贺元帅通知沿途州县招待，所以家中早已知道。这天来到延安府尚义村故乡，行到门前，花父花母带了阿姊木蕙和阿弟木棣迎将出来。
木兰全家团聚，人人欢喜。她脱去战袍，换上衫裙，又回到织布机房，勤于纺织。乡邻父老，人人尊重。
贺元帅回朝，见了皇帝，受了赏赐，交了兵符，还有一件心事未了，便备了礼物，亲至延安府探望花将军。这天来到，花老迎入草房坐下。
贺元帅道：“令郎花木棣平西有功，圣上降旨，晋封为平西大将军。本帅有一小女，就便求婚！”花老推说木棣因受风寒，染病在床。贺元帅因远道而来，便要去床前探病。
花老无法再推，只得唤木兰来见。木兰身穿衫裙，走上堂来。贺元帅仍说要见木棣将军。花老说：“就是她。”贺元帅看了很久，这才恍然大悟。
花老安排酒筵，欢迎贺元帅。木兰说：“一向志在国家，女扮男装，本出于不得已，请恕欺瞒之罪。在军中蒙元帅指导，得立战功，更应该道谢！
酒筵过后，木兰将贺元帅请到机房说道：“以前国家多难，我才代父投军，为国效力，不求名利；如今国内安靖，我愿仍旧勤于纺织，尽我妇女本分。”贺元帅听了，十分钦佩，便回朝交旨去了。