次晨三人纵马南行，当晚在湖州一家大客栈“招商安寓”中歇宿。黄昏时分，三人在客店大堂中用饭，听得邻桌七八名大汉饮酒纵谈，都是山东口音，谈论山东益都府青州“忠义军”抗金杀敌之事。郭靖听得关心，叫了五斤酒、八大碗菜请客，移座过去请教询问。
这些大汉是从青州南逃的客商，一向做两浙的丝绸生意，最近青州危急，他们便逃到浙西来暂避兵乱，见郭靖请吃酒菜，甚是殷勤有礼，便告知山东青州的情状。益都府青州是鲁南要地，近年来金兵对蒙古连吃败仗，声势衰弱，地方上的汉人揭竿起事，占了不少地方，称为“忠义军”，奉潍州人李全为首。那李全甚是能干，他夫人杨妙真更为了得，当时号称“二十年梨花枪，天下无敌手”。再加上李全的哥哥李福，三人将金兵打得落花流水，山东义民纷纷来归，声势浩大。近几个月来连打胜仗，将淮南与山东的金兵赶得只好西退，自从岳飞、刘锜、虞允文以来，宋人从未如此大胜金兵过。
临安朝廷得讯后大喜，其时丞相史弥远当政，便任命李全为京东路总管（其时京东东西路早已属金国该管，但宋朝仍任命京东路的官员），部下军队正式称为“忠义军”，以楚州（淮安）为总部。宋朝在江北有了一支军队，似乎有所振作。但朝廷虽对忠义军发一些粮饷，其实对之十分猜忌。后来金兵渡淮，攻向长江边，李全率军打得金兵一败再败，一蹶不振。朝廷升李全为保宁军节度使兼京东路镇抚副使，俨然是大将大官了。但朝廷在李全之上，又派了一名大将许国任淮东制置使，以作牵制。许国过去在襄樊、枣阳打仗，军功卓著，但他为人昏暴，对李全、杨妙真夫妇不加礼遇。忠义军与宋军（正规部队）如发生摩擦纠纷，许国必定处分忠义军，十分不公。其时李全在山东青州前线作战，后方忠义军气愤不平，便即作乱，杀了许国全家，许国自杀。其时蒙古兵击败金兵，打到了山东，起始进攻青州。
这一带的百姓有的做过忠义军，有的是忠义军的亲友，那几个青州客商也把李全和杨妙真夫妇吹得天花乱坠，黄蓉听得这位女将竟如此了得，说道：“靖哥哥，我想瞧瞧这二十年天下无敌手的梨花枪，到底如何了得！”郭靖道：“好！这是咱们大宋收复的土地，虽在江北，一尺一寸也都是大宋的江山，咱们既然撞到了，总得助那李全夫妇一臂之力。”两人同穆念慈商议起来，穆念慈虽无甚么大义，但方才一方义事也听得她心潮澎湃，当下便道：“郭大哥，黄家妹子，小妹我虽一阶女流，但拳脚上也勉强过得去，现也想为她夫妇二人出份力。”当下三人携带着一个婴儿便向北往山东益都府而去。
见到李全、杨妙真夫妇后，说起来意。李全做了大官，已有了官架子，对金兵连打胜仗，不免有些骄傲，同时内乱未靖，心下正自忧急，见靖蓉几人年纪轻轻，男的淳朴，女的美貌，还带着一个不满周岁的婴儿，谅无奇才异能，谢了几句，便吩咐下属款待酒饭，说道敌兵来时，如我夫妇打不退敌军，请两位相助守城。
郭靖几人虽被怠慢，也无什么怒颜，反倒是怀中杨过听得此人如此敷衍他妈妈同郭伯伯、郭伯母，心下大愤，当即从穆念慈臂上坐起，两只小手朝着李全挥舞，小嘴一张啊啊大喝，几人只当他是顽童，也不在意。
李全随即发号施令，却不是部署守城，而是调兵遣将，去擒杀叛乱的忠义军下属，以及将强占了饷银库的宋兵赶出城去。靖蓉见他虽剽悍英武，但统兵统得乱糟糟的，属下互斗，内部甚为混乱，四分五裂，自己各部之间看来尚有一番生死搏斗。
郭靖久经战阵，行军打仗的首先要务，便是哨探敌情，见李全只随口讯问：“敌兵有多少，到底是蒙古兵还是金兵？不会是蒙古兵吧？敌军前锋已到了哪里？”下属将士随口而答，难知真假。靖蓉也无心去用酒饭，低声商量了几句，黄蓉自告奋勇，骑了小红马去察看敌情。
傍晚时分，郭靖在北门外引领遥望，见小红马绝尘而至，忙迎了上去。黄蓉勒住马头，脸现惊恐之色，颤声道：“蒙古大军看来有十余万之众，咱们怎抵挡得住？”郭靖吃了一惊，道：“有这么多？”
黄蓉道：“上次成吉思汗叫你们兵分三路，想一举灭宋。你不肯干，旁人却肯干啊。”郭靖道：“要请诸葛亮想个妙策。”黄蓉摇头道：“我已想了很久啦。靖哥哥，若说单打独斗，天下胜得过你的只二三人而已，就说敌人有十人百人，自也不在咱俩心上。可是现下敌军是千人、万人、十万人，那有什么法子？”郭靖叹道：“咱们大宋军民比蒙古人多上数十倍，若能万众一心，又何惧蒙古兵精？恨只恨官家胆小昏庸、虐民误国，忠义军又有内乱，大敌当前，却还在自相残杀。”
黄蓉道：“蒙古兵不来便罢，倘若来了，咱们杀得一个是一个，当真危急之际，咱们还有小红马可赖。天下事原也忧不得这许多。”郭靖正色道：“蓉儿，这话就不是了。咱们既学了《武穆遗书》中的兵法，又岂能不受岳武穆‘尽忠报国’四字之教？他教的是‘破金’，其实是‘破敌’，用以‘破蒙’，那也无妨。咱虽人微力薄，却也要尽心竭力，为国御侮。纵然捐躯沙场，也不枉了父母师长教养一场。”黄蓉素明他心意，叹道：“我原知难免有此一日。罢罢罢，你活我也活，你死我也死就是！但只穆姊姊如何是好，先前说要带了穆姊姊同过儿回桃花岛，刻下反悔，穆姊姊如何能弃了我俩独自离开。”
郭靖当下也是后悔不已，“穆世姊初为人母，舐犊情深，定不会叫过儿小小年纪失了父亲又失母亲，我们言明其中厉害，她应能体谅我们一番心意，只是过儿，我不能瞧他长大，教他武功了。”语气中诸多遗憾。
两人计议已定，心中反而舒畅，当下回入城中，寻到穆念慈，同她讲明其中关系，初时她无论如何不愿离去，黄蓉再三以杨过为由，终劝的她携子离开。
杨过未曾想到有此一节，故技重施，死命拉住靖蓉两人不放，郭靖抱着哄了许久也不见效，无奈手一动点倒了小儿人，将穆念慈母子送出城去，又送了许多盘缠，方回到城中，叫了一桌好菜，对酌谈论，想到敌军压境，面临生离死别，比往日更增一层亲密。直饮到二更时分，忽听城外号哭之声大作，远远传来，极是惨厉。黄蓉叫道：“来啦！”两人奔到城头，只见城外难民大至，扶老携幼，人流滚滚不尽。
穆念慈抱着杨过辞别靖蓉，想他夫妇二人武艺谋略远甚自己，没了自己同过儿两个累赘，必能平安归来，自己先回临安，日后他们脱身定会来寻，当下骑了马直奔临安。
杨过一觉醒来发觉郭伯伯、郭伯母早已不在，心下又气又悲，一张俊俏小脸整日肃着，累了饿了尿了也不叫嚷，过不得几日消瘦了大半，吓的穆念慈以为孩子出了事，寻了几位郎中诊治均摇头，只说并无什么病症，只道年纪尚小，奔波多日许是累到了。杨过听得这些话却嘴里哼哼，他们哪里知道自己的苦楚，好不容易得遇郭伯伯一家，原以为自己跟了两人回桃花岛，过得几年芙妹出生，自己就能带着她玩耍，看着她长大，谁知又冒出这一番事来，叫郭伯伯郭伯母离了自己，自己如今年小力弱，妈妈是无论如何也不会许自己去桃花岛找人，一想到自己要等十几年才能再见郭伯伯一家，他哪里还吃得下，睡得着。